Hur vi integrerar med andra appar

Vi är direkt integrerade med Fortnox, Sverigeledarna inom ekonomisystem. Vi har även en offentlig API och är upplagda på integrationsplattformen Zapier vilket möjliggör att koppla ihop CRMdata med i princip vilken applikation som helst. Fler integrationer kommer att presenteras succesivt.

Låt Axel visa hur det fungerar:

Integrera CRMdata med 8000+ appar

CRMdata är uppkopplat på integrationsplattformen Zapier som tillåter dig att koppla ihop över 8000 appar för att skapa automatiska flöden. Detta betyder att du enkelt kan koppla ihop CRMdata med dina favoritappar för att slippa dubbelarbete. Du kan till exempel:

Koppla ihop din att-göra-lista i CRMdata med din Outlook kalender
Automatiskt skicka nya ordrar till Fortnox eller Visma för fakturering
Automatiskt uppdatera dina kollegor via Slack eller Microsoft Teams
Automatiskt skicka nya kontakter till mejlverktyg som Mailchimp

För instruktioner om hur du kommer igång kan du läsa denna artikel. För mer inspiration om användningsområden för CRMdata kan du spana in vår Zapiersida.

Låt Martin visa hur det fungerar:

Fakturera och bokför med Fortnox

CRMdata är integrerat med Fortnox för att du ska få en effektiv process från att hitta nya kunder och lägga in order till fakturering och bokföring.

Integrationen fungerar enligt följande:

Markera ordrarna i CRMdata
Omvandla ”order” till ”faktura”
Markera alla fakturor i listan
Tryck på ”Fakturera”
En dialogruta till Fortnox öppnas, logga in i Fortnox
Ordrarna flyttas per automatik och omvandlas till fakturor i Fortnox
Markera Fakturorna i Fortnox, bokför och skicka ut fakturorna till kund